Právníci se v rámci administrativy brodí v e-mailech, termínech a dokumentech. Klient potřebuje aktualizaci případu, soud posílá další požadavky, smluvní strany chtějí změny… Jak si ale udržet přehled o desítkách kauz současně a přitom nezapomenout na jediný detail? eWay-CRM přináší řešení přímo do prostředí Outlooku.
Proč potřebují právníci jiný přístup?
Právní kancelář nefunguje jako obchodní firma. Nemá typický prodejní pipeline, ale eviduje klienty a jejich kauzy. Každá kauza je unikátní projekt s vlastními termíny a dokumenty. Právnické firmy většinou nepoužívají příležitosti, protože nemají obchodní oddělení. Místo toho evidují klienty v modulech Společnosti a Kontakty a jednotlivé kauzy řeší jako Projekty.
Většina právníků tráví část dne v prostředí Outlooku. Řeší e-maily od klientů, termíny soudních jednání, dokumenty k revizi apod. CRM software přímo v Outlooku znamená žádné přepínání mezi aplikacemi. A podpora v češtině je neocenitelná výhoda.
Správa kauz v praxi
E-mail od klienta se jedním kliknutím stane součástí projektové složky kauzy. Automaticky se přiřadí ke správnému případu a stane se součástí historie komunikace. Žádné ruční kopírování či zapomenuté informace.
Každé kauze jednoduše přiřadíte vlastní složku s kompletní historií. Do ní se budou ukládat e-maily, schůzky, dokumenty a úkoly. Všechno na jednom místě a dostupné celému týmu.
Termíny pod kontrolou
V právu jsou termíny posvátné. A když něco promeškáte, můžete firmu připravit o spoustu peněz. V eWay-CRM však můžete nastavit automatické hlídání deadlinů a posílat upozornění všem zainteresovaným. Kalendář je propojený s projekty, takže termín soudního jednání se automaticky zobrazí všem, kdo na kauze pracují.
Dokumenty a mobilní přístup
Smlouvy, žaloby, posudky – všechno se ukládá přímo ke kauze. Prostě stačí přetáhnout soubor do projektové složky.
Ale co když jste zrovna na jednání u soudu nebo na schůzce s klientem? Mobilní přístup umožňuje aktualizovat informace kdykoli. Poznámky se automaticky synchronizují.
Mohlo by vás zajímat
Složitá kauza často vyžaduje spolupráci kolegů. Sdílená projektová složka zajišťuje aktuální informace pro celý tým. Žádné hledání nejnovější verze dokumentů.
Fakturace a začátek zdarma
Čas je v právnické praxi měna. Český CRM software umí sledovat čas strávený na kauzách a připravit podklady pro fakturaci.
Free verze umožňuje zkoušku všech základních funkcí bez závazků. Ale i placené CRM se vám vrátí formou úspory času prakticky okamžitě.
Moderní právní kancelář se bez moderních nástrojů neobejde. A právě eWay-CRM spojuje Outlook se specifickými potřebami právnické praxe. Je to základ, o který by se neměla žádná firma ochuzovat.
